Trois établissements oeuvrant dans le domaine de la cryogénie ont été dévalisé en moins d'une semaine. Des têtes congelées ont été dérobées. Les questions sont donc : qui peut bien voler des têtes congelées, et pourquoi ? La Division Fringe apprend l'existence d'un shape shifter (ou soldat polymorphe, cf. épisode 1 de la saison 2) dans notre monde, mais ignore encore son identité, et pour tenter de la découvrir elle fera appel à Rebecca Kibner, une ancienne « patiente » de Walter lorsqu'il poursuivait ses recherches sur la perception extra sensorielle en injectant des hallucinogènes à des cobayes humains. Olivia, quant à elle, continue d'avoir des flashs sur « l'autre côté », et en apprend un peu plus sur son passé, le présent et le futur. Olivia se rappelle de toute sa conversation entre « Willam » et elle. L'agent Dunham démasque Charlie en tant que polymorphe et l'abat.